Munkakosár könyvelőknek, akiknek elegük van az e-mail káoszból.
A WorkON segít, hogy az ügyfél feladatai (hiánypótlás, bizonylatok, kérdések), a belső teendők és a határidők átlátható és visszakövethető folyamatban legyenek – anélkül, hogy elveszne bármi a levelezésben.
Mire jó könyvelőirodáknak?
Kevesebb “ping-pong” e-mail
Az ügyfélkérések feladatként élnek: státusszal, felelőssel, határidővel – és mindenki ugyanazt látja.
ÁFA / bér / zárás: nem marad ki semmi
Rutinfolyamatokra sablonok + automatikus feladat-láncok. A “fejben tartás” helyett rendszer.
Ügyfél is érti, hol tartunk
Kevesebb “hol tartunk?” telefon. A státuszok önmagukért beszélnek, a log visszakövethető.
Hogyan működik?
Miben más ez, mint egy sima task app?
Itt minden a könyvelői valóságra van hangolva: ügyfél-bekérések, határidős rutin feladatok, státusz-logika, és az a cél, hogy a munka transzparensen menedzselhető legyen – ne csak egy céltalan lista.
Ez ügyfélportál is?
Lehet az is: az ügyfél egy egyszerű felületen látja, mit kérsz tőle, mit küldött be, mi hiányzik.
Mennyi idő bevezetni?
Kis irodánál akár napok alatt indulhat egy “minimum flow” (bekérés → beérkezett → kész). A többi státusz és automatizmus ráépíthető.
Adatbiztonság / GDPR?
A cél: csak annyi adat, amennyi kell. Jogosultságok, naplózás, és egyértelmű felelősségek. A pontos setupot (tárhely / adatkezelés) egyeztetés után célszerű véglegesíteni.
Adatkezelés
A beküldött adatokat kizárólag kapcsolatfelvételre és demo egyeztetésre használom. Ha kéred, törlöm az adataidat.